搜狗向SEC提交IPO招股书 拟融资6亿美元

搜狐科技视界 / 2018年04月26日 02:18

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(图片来源:搜狗招股书)

搜狐科技 文/崔鹏

10月13日晚间消息,搜狗周五向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开招股募集最高6亿美元资金,搜狗计划在纽交所挂牌交易,证券代码为“SOGO”。

搜狗在招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间及股票发行数量。

招股书显示,投资银行摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任搜狗首次公开招股的联席主承销商,华兴资本将担任副承销商。

(搜狗VIE架构图,图片来源:搜狗招股书)

同样是来自招股书的数据显示,截至2017年6月30日的上半年,搜狗总营收为3.73亿美元,其中搜索和搜索相关广告营收为3.29亿美元,其它营收为4440万美元。

搜狗2017年上半年运营利润为3770万美元,搜狗2016年、2015年和2014年运营利润分别为7160万美元、1.02亿美元以及运营亏损3190万美元。

搜狗2017年上半年净利润为3580万美元,高于上年同期的2770万美元。搜狗在2016年、2015年和2014年的净利润分别为5610万美元、9950万美元以及净亏损2680万美元。

搜狗2017年上半年运营支出为1.43亿美元,高于上年同期的1.32亿美元。其中研发支出为7130万美元,高于去年同期的6640万美元;销售与营销支出为6140万美元,高于去年同期的5670万美元;总务与行政支出为990万美元,高于去年同期的870万美元。

(搜狗部分经营数字 图片来源:搜狗招股书)

搜狗2016年、2015年和2014年的总营收分别为6.60亿美元、5.92亿美元和3.86亿美元;其中,搜索和搜索相关广告营收分别为5.97亿美元、5.40亿美元和3.58亿美元,其它营收分别为6320万美元、5230万美元和2850万美元。

截至2017年6月30日,搜狗账面持有的现金和现金等价物总额为3.109亿美元,高于截至2016年12月31日的2.861亿美元。

此前在2017年7月31日,搜狐公司曾宣布其控股子公司搜狗计划就潜在的首次公开招股(IPO),向美国证券交易委员会(SEC)提交一份登记草案。同一天搜狗CEO王小川发布全员内部信,宣布搜狗将根据市场条件,推动在美上市的进程。

而根据搜狐公司7月份向SEC递交的10-Q文件显示,截至2017年3月31日,搜狗共持有334,026,595股普通股和优先股,搜狗的股权由四方共同持有,分别是搜狐、Photon Group Limited、腾讯以及搜狗和搜狐的核心骨干。

其中,搜狐公司持有 130,977,750股A类普通股,(其中 3,764,500股可能会被搜狐管理层和核心骨干在一定条件下回购),目前搜狐持有搜狗股权的比例为39.21%。

搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳的投资主体Photon Group Limited持有32,000,000股A类优先股,Photon持有搜狗股权的比例为9.58%。

腾讯公司持有6,757,875股A类普通股,持有65,431,579股B类优先股,另持有79,368,421股无投票权的B类普通股,腾讯共持有搜狗45.37%的股权。

最后,搜狗和搜狐的核心骨干持有19,490,970股A类普通股,持股比例为5.83%。返回搜狐,查看更多

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