雷蛇11月6日确定IPO发行价 13日在港交所上市

PingWest品玩 / 2018年03月29日 20:24

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PingWest品玩10月31日报道, 全球知名电竞品牌雷蛇(Razer)日前在香港启动IPO(首次公开招股),计划最高融资43亿港元(约合5.51亿美元),以资助公司的未来并购和开发游戏相关垂直业务。招股书显示,雷蛇计划以每股2.94港元至4港元的价格发行10.6亿股股票。雷蛇股票计划于11月13日在港交所主板挂牌交易。

此次,雷蛇选择在香港IPO,让该公司迈进了全球最大智能手机市场的门口。据雷蛇预计,到2021年,中国计算机和手机游戏营收将增长41%至347亿美元。根据IPO计划,雷蛇此次拟全球发行10.636亿股股份,其中10%即约1.06亿股在香港公开发售,90%为国际配售。11月6日,雷蛇将确定IPO发行价。此外,承销商最多将获得1.6亿股超额配售权,从而使得此次IPO融资规模最高将达到49亿港元(约合6.28亿美元)。

雷蛇表示,此次IPO收益的约1/4将被用于开发游戏相关垂直业务,投资数字娱乐产业,如移动设备和视听技术等。此外, 另有1/4将用于并购。而剩余部分将用于研发,营销和销售,以及一般性运营资本。2016年,雷蛇营收为3.92亿美元,同比增长23%。今年上半年,公司营收为1.98亿美元,同比增长30%。但去年,公司亏损6000万美元,今年上半年亏损5300万美元。

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